KaraYeL
New member
Ulusal Faktoring A.Ş hisselerinin halka arzına ait sonuçlar belirtildi.
Osmanlı Yatırım Menkul Bedeller A.Ş tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyleki:
”Ulusal Faktoring A.Ş’nin sermayesinin 100.000.000 TL’den 133.500.000 TL’ye artırılması
niçiniyle ihraç edilen 33.5000.000 TL nominal bedelli hisseler ile ek satış dahil mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l’nin sahibi olduğu toplam 15.000.000 TL nominal pahalı hisseler olmak üzere toplam 48.500.000 TL nominal kıymetli hisseler Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar A.Ş liderliğindeki konsorsiyum tarafınca sabit fiyatla talep toplama yolu kullanılmak suretiyle 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilmiştir. Toplam talep meblağının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal pahalı hisselerden yüksek olması niçiniyle ek satışa husus 7.500.000 TL nominal kıymetli hisseler da satışa mevzu edilmek suretiyle yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır. bu biçimdece, ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000 TL nominal kıymetli hisselerin halka arz büyüklüğü 120.765.000 TL olmuştur. Şirket hisselerinin halka arzında 1 TL nominal pahalı bir hissenin halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000 TL nominal bedelli hisselerin yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1.095.010.163 TL nominal kıymetli talep toplanmıştır. Ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal bedelli hisselerin %40’ı yurt içi ferdi
yatırımcılara, %50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve kalan %10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir. Fakat, yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen 4.100.000 TL nominal bedelli hisselere karşılık 2.400.000 TL nominal bedelli talep geldiğinden mevcut talebin tümünün karşılanmasından daha sonra kalan 1.700.000 TL nominal kıymetli hisseler yurt içi kurumsal yatırımcılara kaydırılmıştır. Bu bağlamda, ek satış hariç halka arz edilen 41.000.000 TL nominal kıymetli hisselerin dağıtımı kararında kelam konusu hisselerin sırasıyla %40’ı, %54,2’si ve %5,8’i ilgili tahsisat kümelerine dağıtılmıştır. Ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000 TL nominal kıymetli hisselerin ilgili tahsisat kümeleri bazında sonuncu dağılımı kararında ise toplam halka arz fiyatının %33,8’i yurt içi ferdi yatırımcılara, %61,3’ü yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %4,9’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.”
Hibya Haber Ajansı
Osmanlı Yatırım Menkul Bedeller A.Ş tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyleki:
”Ulusal Faktoring A.Ş’nin sermayesinin 100.000.000 TL’den 133.500.000 TL’ye artırılması
niçiniyle ihraç edilen 33.5000.000 TL nominal bedelli hisseler ile ek satış dahil mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l’nin sahibi olduğu toplam 15.000.000 TL nominal pahalı hisseler olmak üzere toplam 48.500.000 TL nominal kıymetli hisseler Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar A.Ş liderliğindeki konsorsiyum tarafınca sabit fiyatla talep toplama yolu kullanılmak suretiyle 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilmiştir. Toplam talep meblağının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal pahalı hisselerden yüksek olması niçiniyle ek satışa husus 7.500.000 TL nominal kıymetli hisseler da satışa mevzu edilmek suretiyle yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır. bu biçimdece, ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000 TL nominal kıymetli hisselerin halka arz büyüklüğü 120.765.000 TL olmuştur. Şirket hisselerinin halka arzında 1 TL nominal pahalı bir hissenin halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000 TL nominal bedelli hisselerin yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1.095.010.163 TL nominal kıymetli talep toplanmıştır. Ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal bedelli hisselerin %40’ı yurt içi ferdi
yatırımcılara, %50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve kalan %10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir. Fakat, yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen 4.100.000 TL nominal bedelli hisselere karşılık 2.400.000 TL nominal bedelli talep geldiğinden mevcut talebin tümünün karşılanmasından daha sonra kalan 1.700.000 TL nominal kıymetli hisseler yurt içi kurumsal yatırımcılara kaydırılmıştır. Bu bağlamda, ek satış hariç halka arz edilen 41.000.000 TL nominal kıymetli hisselerin dağıtımı kararında kelam konusu hisselerin sırasıyla %40’ı, %54,2’si ve %5,8’i ilgili tahsisat kümelerine dağıtılmıştır. Ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000 TL nominal kıymetli hisselerin ilgili tahsisat kümeleri bazında sonuncu dağılımı kararında ise toplam halka arz fiyatının %33,8’i yurt içi ferdi yatırımcılara, %61,3’ü yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %4,9’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.”
Hibya Haber Ajansı