KaraYeL
New member
Üretim hacmi bakımından Avrupa’nın 5’inci, dünyanın ise 10’uncu en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes, Haziran ayında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik yatırımcılara gerçekleştirdiği çevrim içi roadshow’un akabinde 500 milyon ABD doları meblağında tahvil ihracı yaptı. bu biçimdece 2022 yılında vadesi gelen tahvilini refinanse etti. Anadolu Efes, 2012’deki başarılı ihracından 9 sene daha sonra değişen piyasa şartlarına karşın faiz oranını korudu. Şirketin %3,5’luk getiri oranı üzerinden fiyatlanmış %3,375 kupon faiz oranı, 7 yıl vadeli ve BBB(-) notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerinde talep geldi.
Anadolu Efes Bira Kümesi Lideri ve CEO’su Can Çaka, bahse ait şu değerlendirmelerde bulundu: “Yurt haricindeki başarılı tahvil ihracımız, bizi bu vakitte heyecanlandıran gelişmelerden biri. Türkiye tarihinde yapılan en düşük faizli ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik. bir evvelki en iyiyi de 9 yıl evvel bir daha şirketimiz gerçekleştirmişti. Anadolu Efes’in yönetişim uygulamaları, yurtharicindeki yatırımlarıyla istikrarlı bir portföy olarak kıymetlendirilmesi, Rusya’daki, Ukrayna’daki, bölgemizdeki büyüme, yatırımcılarımızın bu fiyatlamada göz önüne aldığı kıymetlendirme faktörleri. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üstündeki bu kadar ağır talebin gelmiş olması ve bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş olması pek heyecan verici. Bu talep bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes’in kuvvetli finansal durumuna ve milletlerarası pozisyonuna duyulan itimadı bir defa daha doğrulamış oldu.”dedi.
Anadolu Efes Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” pozisyonunda
Yalnızca bir günlük çevrimiçi roadshow’da bu biçimdesi bir taleple karşılaşmaktan şad olduğunu vurgulayan Çaka kelamlarını şu biçimde sürdürdü: “Sadece yatırımcılarımız değil, kredi derecelendirme kuruluşları da birebir biçimde Anadolu Efes’in kuvvetli finansal yapısına, bölgesel bir güç bulunmasına, operasyonlarının büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak bu kararları veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansıtıyorlar. Bugün iki farklı derecelendirme kuruluşundan, Standart & Poors ve Fitch Ratings’den, yatırım yapılabilir düzeyinde derecesi olan Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” şirketiz. Biz de bu kıymetlerle, Anadolu Efes’in operasyonlarının büyüklüğü ve oradan yaratabildiği nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda oluşturduğu teminat ile bu refinansmanı gerçekleştirmiş olmasından epey memnunuz” dedi.
Hibya Haber Ajansı
Anadolu Efes Bira Kümesi Lideri ve CEO’su Can Çaka, bahse ait şu değerlendirmelerde bulundu: “Yurt haricindeki başarılı tahvil ihracımız, bizi bu vakitte heyecanlandıran gelişmelerden biri. Türkiye tarihinde yapılan en düşük faizli ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik. bir evvelki en iyiyi de 9 yıl evvel bir daha şirketimiz gerçekleştirmişti. Anadolu Efes’in yönetişim uygulamaları, yurtharicindeki yatırımlarıyla istikrarlı bir portföy olarak kıymetlendirilmesi, Rusya’daki, Ukrayna’daki, bölgemizdeki büyüme, yatırımcılarımızın bu fiyatlamada göz önüne aldığı kıymetlendirme faktörleri. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üstündeki bu kadar ağır talebin gelmiş olması ve bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş olması pek heyecan verici. Bu talep bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes’in kuvvetli finansal durumuna ve milletlerarası pozisyonuna duyulan itimadı bir defa daha doğrulamış oldu.”dedi.
Anadolu Efes Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” pozisyonunda
Yalnızca bir günlük çevrimiçi roadshow’da bu biçimdesi bir taleple karşılaşmaktan şad olduğunu vurgulayan Çaka kelamlarını şu biçimde sürdürdü: “Sadece yatırımcılarımız değil, kredi derecelendirme kuruluşları da birebir biçimde Anadolu Efes’in kuvvetli finansal yapısına, bölgesel bir güç bulunmasına, operasyonlarının büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak bu kararları veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansıtıyorlar. Bugün iki farklı derecelendirme kuruluşundan, Standart & Poors ve Fitch Ratings’den, yatırım yapılabilir düzeyinde derecesi olan Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” şirketiz. Biz de bu kıymetlerle, Anadolu Efes’in operasyonlarının büyüklüğü ve oradan yaratabildiği nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda oluşturduğu teminat ile bu refinansmanı gerçekleştirmiş olmasından epey memnunuz” dedi.
Hibya Haber Ajansı